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Alice alias Cléa Gaulthier se rend chez Anissa Kate et Mike (Max Deeds) pour se remémorer le bon vieux temps après un séjour en prison. Ensemble, ils décident de remettre le couvert pour un plan cul à trois où Mike sera le « dessert ». Alors que Mike se contentera d’observer, les parties de léchage et de doigtage sont déjà bien lancées pour Alice et Anissa Kate sous le regard plein d’excitation de Mike.

Plus tard, les deux déesses du sexe vont sucer ensemble la queue de Mike. Une fois sa queue bien dure, Anissa Kate et Alice vont se faire défoncer. D’abord, ce sera au tour de Anissa Kate qui, pendant ce temps, bouffe la chatte d’Alice. Puis, à Alice de se faire baiser !